Visitas e test-drives
Agendar visitas, como a IA marca horários e como sincronizar com o Google Agenda.
A "Agenda" mostra as visitas, test-drives e tarefas do time.
Agendar
- Na "Agenda", clique no horário.
- Na janela "Criar na agenda", escolha a aba:
- "Agendamento": visita ou test-drive com um cliente;
- "Tarefa": pendência do time;
- "Bloqueio": horário indisponível.
- Preencha e salve.
Também dá para agendar pelo card do lead, em "Agendar ou criar tarefa".
Status do agendamento: Agendado, Confirmado, Concluído, Cancelado, Não Compareceu e Reservado.
Como a IA agenda
Depois de despertar o interesse do cliente, a IA convida para uma visita ou test-drive e marca num horário livre:
- na agenda do responsável pelo lead; sem responsável, na de qualquer usuário com perfil "Profissional";
- dentro do horário de funcionamento da loja, em intervalos de 15 minutos, nos próximos 14 dias.
Por isso, mantenha a agenda de cada vendedor em dia, com folgas e compromissos bloqueados. Depois de agendar, a IA passa a conversa para um vendedor. Veja O que a IA faz sozinha.
Responsável só Administrador
A IA só encontra horários de quem tem perfil "Profissional". Se o responsável pelo lead é só "Administrador", marque também "Profissional" no cadastro dele.
Agendamento encerra o follow-up
Quando existe um agendamento para o telefone do lead, a IA para de mandar follow-up. Veja Follow-up.
Horários sobrepostos
Por padrão, a loja pode ter mais de um compromisso no mesmo horário. Para impedir, vá em "Configurações" → "Lembretes da agenda" (página "Configurações da agenda") e desligue "Permitir sobreposição" em "Conflitos de horário".
Google Agenda
Cada vendedor pode ligar a própria agenda do Google:
- Vá em "Configurações" → "Lembretes da agenda".
- Em "Integrações de Calendário", clique em "Conectar Google Calendar" ao lado do vendedor.
- Entre com a conta Google e autorize.
Aparece "Google Calendar conectado com sucesso!". A partir daí:
- agendamentos do Impulsell vão para o Google Agenda;
- compromissos do Google Agenda bloqueiam o horário no Impulsell;
- apagar o evento no Google cancela o agendamento no Impulsell.