Como as automações funcionam
Automações executam ações sozinhas quando um lead entra numa etapa do funil ou responde.
Automações fazem o trabalho repetitivo do funil: distribuir o lead, mandar a primeira mensagem, criar tarefa, marcar tag, avisar a Meta sobre uma venda.
Elas ficam no item "Automações" do menu (página "Automações" — "Gatilhos e ações por etapa do funil"). A tela mostra uma coluna para cada etapa do funil escolhido no topo.
Criar uma automação
- Escolha o funil no topo da página.
- Na coluna da etapa, clique em "Adicionar automação".
- Em "Escolher ação", selecione o que deve acontecer. Veja Ações.
- Em "Quando isso deve acontecer?", escolha o gatilho.
- Preencha os campos da ação e, se quiser, as condições.
- Clique em "Salvar".
Gatilhos
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| "Lead entrar nesta etapa" | O lead é criado nessa etapa ou movido para ela, inclusive quando alguém arrasta o card |
| "Lead responder em qualquer canal" | O lead responde no WhatsApp, Instagram ou Messenger enquanto está nessa etapa |
"Lead responder em qualquer canal" só existe para a ação "Mover lead no funil". Cada etapa aceita uma automação ativa desse tipo, e ela move o lead uma única vez.
Condições
Em "Condições (opcional)", a automação só dispara se todas as condições valerem. Para cada uma, escolha "Campo", "Operador" ("é um de", "maior que" ou "menor que") e "Valores". São até 10 condições.
Nas ações "Enviar mensagem" e "Definir campo" também dá para filtrar por "Origem do lead" e por formulário da Meta ("Todos os formulários" ou "Somente alguns formulários").
Ativar, editar e excluir
No card da automação:
- a chave liga e desliga ("Ativa" / "Desativada");
- o lápis edita;
- a lixeira exclui na hora, sem pedir confirmação.
Prefira desativar
Se estiver em dúvida, desligue a automação em vez de excluir. Assim dá para voltar atrás.
Campos obrigatórios da etapa
No topo de cada coluna fica "Campos obrigatórios pra entrar". Use "Exigir campos" para escolher o que precisa estar preenchido antes de um lead entrar na etapa. Por exemplo, exigir "Motivo de perda" na etapa Perdido.
A escolha é salva na hora. Quando alguém tenta mover um lead sem esses campos, o painel pede que sejam preenchidos. Veja Funis e etapas.