Funis e etapas
Criar funis, configurar etapas de ganho e perda, campos obrigatórios, campos personalizados, tags e o que aparece no card.
Funis
Uma loja pode ter mais de um funil, por exemplo "Vendas" e "Compra de usados". Cada funil tem as próprias etapas. Tags, campos personalizados e tipos de tarefa valem para todos.
Para gerenciar, abra o "Pipeline de Vendas" e clique no ícone "Gerenciar funis":
- Criar: digite o "Nome do novo funil" e clique em "Criar".
- Ordem: use as setas.
- Funil padrão: clique na estrela "Tornar padrão". É o funil que aparece primeiro.
- Renomear: "Renomear".
- Apagar: "Apagar funil". Escolha o "Funil de destino" para onde os leads vão e confirme. O funil padrão não pode ser apagado.
Todo funil novo já vem com estas etapas:
| Etapa | Tipo | Exige |
|---|---|---|
| Novos | Aberta | |
| Tentativa de conexão | Aberta | |
| Qualificação | Aberta | Temperatura (Frio, Morno ou Quente) |
| Proposta / Negociação | Aberta | |
| Vendido | Ganho | |
| Perdido | Perda | Motivo de perda (Preço, Comprou em outro lugar, Sem retorno ou Sem interesse) |
Etapas
Clique em "Etapas" no quadro, ou vá em "Configurações" → "Etapas do pipeline". Escolha o funil no topo.
Para cada etapa você define:
- "Nome" e cor;
- "Tipo": "Aberta", "Ganho" ou "Perda". É o tipo que diz ao painel o que conta como venda e como perda nos relatórios;
- "Descrição": uma nota que aparece no topo da coluna, útil para combinar o que fazer em cada etapa.
Arraste as etapas para mudar a ordem e clique em "Salvar etapas".
O funil precisa ter pelo menos uma etapa "Aberta", uma de "Ganho" e uma de "Perda", e não pode ter duas etapas com o mesmo nome.
Remover etapa: clique na lixeira, escolha para qual etapa os leads vão e clique em "Remover". A remoção vale na hora, sem precisar salvar.
Campos obrigatórios
Você pode exigir que alguns campos estejam preenchidos antes de um lead entrar numa etapa. Por exemplo: só mover para Qualificação com a temperatura preenchida.
- Abra "Automações" e escolha o funil.
- Na coluna da etapa, em "Campos obrigatórios pra entrar", use "Exigir campos".
- Marque os campos. A escolha é salva na hora.
Dá para exigir campos do cadastro (nome, e-mail, CPF, origem e outros) e os campos personalizados ativos.
Campos personalizados
Campos personalizados guardam informações próprias da loja, como temperatura, forma de pagamento ou carro na troca. Ficam na página de etapas, na seção "Campos personalizados".
- Preencha "Nome do campo".
- Escolha o "Tipo": "Texto" ou "Seleção". Na seleção, adicione as opções.
- Deixe o campo "Ativo" e clique em "Salvar campos".
Campo inativo some do card e deixa de ser exigido nas etapas.
Tags
Na seção "Tags", clique em "Adicionar tag" e em "Salvar tags". Também dá para criar uma tag direto no lead, digitando em "Buscar ou criar tag…".
O que aparece no card
Na seção "Campos do card", escolha o que o card mostra no quadro: telefone, e-mail, origem, vendedor, data de entrada, última interação, valor, tags, última mensagem e campos personalizados. Arraste para ordenar e clique em "Salvar campos do card".