Pipeline de Vendas
O quadro com os leads por etapa, como mover leads, buscar, filtrar e criar lead manualmente.
O "Pipeline de Vendas" mostra os leads em colunas, uma para cada etapa do funil. É por ele que você acompanha em que ponto cada cliente está.
Quem vê cada lead
- Profissional (vendedor): vê só os próprios leads.
- Administrador: usa o ícone de pessoas no topo para ver "Meus leads", "Todos" ou os leads de um vendedor específico.
Administrador vendo lead de outro vendedor não consegue arrastar o card. Aparece "Só leitura — lead de outro vendedor".
O quadro
- O topo mostra quantos leads estão no funil.
- Cada coluna mostra a quantidade e o valor total dos leads da etapa.
- A coluna mostra primeiro os leads com interação mais recente. São 15 por vez; clique em "Carregar mais" para ver o resto.
- Se a loja tem mais de um funil, as abas no topo trocam o funil.
Cada card mostra o responsável (ou "Sem responsável"), quem está atendendo (IA, aguardando ou vendedor), o veículo procurado ("Procura: …") e a próxima tarefa, com destaque para "Tarefa atrasada" e "Tarefa para hoje".
Mover um lead de etapa
- Arraste o card para outra coluna, ou
- abra o lead e troque o campo "Etapa".
Se a etapa de destino exige campos obrigatórios que o lead ainda não tem, abre a janela "Campos obrigatórios". Preencha e clique em "Salvar e mover". Veja Funis e etapas.
Mover o lead pode disparar automações da etapa, como mensagem, tarefa ou evento para a Meta.
Buscar e filtrar
- "Buscar lead...": procura por nome, sobrenome ou telefone.
- "Filtros": abre o painel com:
- "Tags";
- "Origem";
- "Produto" (o carro de interesse);
- "Sem interação há", de "Mais de 1 hora" até "Mais de 7 dias";
- os campos personalizados da loja;
- "Data de criação", com "De" e "Até".
Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima do quadro. Clique em "Limpar filtros" para tirar todos. Os filtros ficam salvos para o seu usuário.
Dica: leads esquecidos
Use "Sem interação há" → "Mais de 3 dias" para achar leads que ninguém respondeu.
Criar um lead manualmente
- Clique em "Novo Lead".
- Preencha "Nome" e "Telefone".
- Clique em "Criar".
Se já existe um lead com esse telefone, o painel abre o cadastro existente em vez de criar outro.
O lead entra sem responsável. Abra o card e escolha o "Responsável" para ele aparecer para o vendedor.