Leads e clientes
O card completo do lead, a lista de clientes, notas, produtos de interesse e importação de contatos.
Card do lead
Clique em um lead no "Pipeline de Vendas" para abrir o card em tela cheia, com a conversa ao lado.
Topo: etapa, telefone, quem está atendendo, "Última resposta" e o botão "Devolver à IA" (para quem assumiu a conversa).
"Pipeline": "Funil", "Etapa", "Responsável", campos personalizados e tags. Campos de texto são salvos quando você sai do campo.
"Contato": "Editar nome" e, com telefonia integrada, "Ligar".
Seções que abrem e fecham:
| Seção | O que tem |
|---|---|
| "Dados do lead" | Cadastro, "Notas" do time e "Memória da IA" |
| "Produtos e serviços" | Veículos de interesse com quantidade e preço |
| "Follow-up da IA" | Retornos automáticos. Veja Follow-up |
| "Veículo desejado" | Pedido de carro que a loja ainda não tem, quando a opção está ligada |
| "Insights da IA" | Sugestão de resposta, análise comercial, próximos passos e "Passar para a IA" |
Notas e memória da IA
- "Notas" são escritas pelo time no chat, em "Nota interna". Mostram autor e data.
- "Memória da IA" são as observações que a IA registrou durante a conversa, como preferências do cliente.
Valor do lead
Em "Produtos e serviços", clique em "Adicionar produto" e ajuste "Qtd" e "Preço (R$)". O valor do lead é recalculado automaticamente a partir dos itens e aparece no quadro e no Dashboard CRM.
Lista de clientes
O item "Clientes" do menu mostra todos os leads e clientes em tabela, com nome, telefone, e-mail, origem, data de nascimento, etapa e data de criação.
- Buscar: "Buscar por nome".
- Filtrar: por "Etapa" (etapas do funil padrão).
- Abrir: clique na linha. Os botões "Editar", "Pipeline" e "Excluir" ficam no topo.
No detalhe do cliente, a aba "Atividades" mostra compromissos, memórias da IA e os "Eventos da Meta" enviados pelas automações, com "Enviado" ou "Falhou".
Excluir cliente não tem volta
Excluir apaga o cliente de vez. Para tirar um lead do funil ativo, mova para a etapa de perda.
Importar contatos
- Em "Clientes", clique em "Importar Clientes".
- Escolha um arquivo CSV salvo em UTF-8.
- Ligue cada coluna do arquivo a um campo: telefone ou e-mail (pelo menos um), nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, profissão.
- Se quiser, informe uma "Etiqueta" para marcar todos os contatos importados.
- Confirme a importação.
O resultado mostra quantos contatos foram importados, atualizados e ignorados.
- Contato com telefone ou e-mail que já existe não é duplicado: a importação só completa os campos vazios e soma as tags.
- Todo contato importado ganha também uma tag com a data e a hora da importação, para achar o lote depois.
Salvar em UTF-8
No Excel, use "Salvar como" → "CSV UTF-8". Em outro formato, acentos podem aparecer trocados.
Hoje não é possível exportar a lista de clientes pelo painel.