CRM e funil de vendas
Tarefas e lembretes
A diferença entre tarefa (pendência do time) e lembrete (mensagem automática para o cliente).
| Tarefa | Lembrete | |
|---|---|---|
| Para quem | Para o time | Para o cliente |
| O que é | Uma pendência com prazo, como ligar ou mandar proposta | Uma mensagem enviada no WhatsApp na data e hora marcadas |
| Onde cria | No card do lead | Em "Configurações" → "Lembretes" |
Tarefas
Criar:
- No card do lead, clique em "Agendar ou criar tarefa".
- Na janela "Nova ação", abra a aba "Tarefa".
- Escolha ou digite o "Título". Os tipos são Ligar, Reunião, Follow-up e Tarefa.
- Defina o "Prazo" e clique em "Criar tarefa".
Onde aparecem: na "Agenda", no card do lead no quadro ("Tarefa atrasada", "Tarefa para hoje", "Próxima tarefa") e no bloco "Atenção hoje" do Dashboard CRM.
Concluir: na "Agenda", abra a tarefa e clique em "Concluir".
As automações também criam tarefas sozinhas, sempre para o responsável pelo lead.
Lembretes
Criar:
- Vá em "Configurações" → "Lembretes" e clique em "Novo lembrete".
- Em "Cliente", digite pelo menos duas letras do nome e escolha o cliente.
- Escreva a "Mensagem", com até 500 caracteres.
- Escolha "Data e hora do envio", com pelo menos 5 minutos de antecedência.
- Clique em "Agendar lembrete".
A lista mostra o status de cada lembrete ("Agendado", "Enviado" ou "Falhou") e se foi criado pela IA ou manualmente. Para cancelar um lembrete agendado, clique em cancelar e confirme em "Sim, cancelar lembrete".
Lembretes saem só pelo WhatsApp
Lembretes com canal Instagram ou Messenger não são enviados. Escolha o WhatsApp.