Ações das automações
O que cada ação faz e as regras de cada uma.
"Enviar mensagem"
Manda uma mensagem para o lead ou para um número fixo.
- "Agente responsável": o agente de IA que envia. Quando a mensagem vai para o lead, esse agente passa a atender o lead a partir dali.
- "Destinatário": "Telefone do lead" ou "Outro número fixo", por exemplo o celular do gerente. Número fixo só aceita template.
- "Tipo de mensagem": "Template do WhatsApp" ou "Texto livre".
Use variáveis para personalizar com os dados do lead:
- Texto livre:
{{nome}},{{produto}}(ou{{carro}}) e{{preco}}. - Template: em cada variável do template, use um dado do lead, como
{{nome}},{{telefone}},{{carro}}ou um campo personalizado pela chave, ou escreva um texto fixo.
Se o lead não tem o dado de uma variável (por exemplo, nenhum veículo vinculado), a mensagem só sai se você preencher "Template alternativo (opcional)" ou "Mensagem alternativa (opcional)". Sem alternativa, nada é enviado.
Cada automação envia a mensagem uma vez por lead, mesmo que ele saia e volte para a etapa.
Texto livre e a janela de 24h
Texto livre só chega se o lead mandou mensagem nas últimas 24 horas. Para leads que ainda não falaram com a loja, use template. Veja Janela de 24h e templates.
"Criar tarefa"
Cria uma tarefa para o responsável pelo lead. Preencha "Tipo de tarefa", "Título da tarefa" e "Prazo (horas após o disparo)".
"Distribuir lead"
Escolhe o responsável em rodízio entre os vendedores marcados em "Vendedores no rodízio". Sempre redistribui, mesmo que o lead já tenha responsável, e roda antes das outras ações da etapa.
"Adicionar tag"
Marca o lead com as "Tags" escolhidas.
"Definir campo"
Preenche um "Campo personalizado" com o "Valor" escolhido. Exemplo: marcar temperatura "Quente" quando o lead entra em Proposta.
"Mover lead no funil"
Leva o lead para o "Funil de destino" e para a "Etapa de destino (opcional)". Sem etapa, ele vai para a etapa inicial do funil. A etapa de destino precisa ser diferente da atual.
"Meta Conversions API"
Avisa a Meta que o lead avançou, para os anúncios otimizarem para quem compra. Escolha o "Evento Meta (messaging)":
| Evento | Etapa típica |
|---|---|
| Lead novo | Entrada do funil |
| Lead qualificado | Qualificação |
| Oportunidade / negociação | Proposta / Negociação |
| Venda | Vendido |
| Perdido / cancelado | Perdido |
O evento só é enviado para leads que vieram de anúncio da Meta e quando a integração "Meta Ads" está conectada. Os envios aparecem na aba "Atividades" do cliente, em "Eventos da Meta".
"Webhook"
Envia os dados do lead para outro sistema. Informe a "URL do webhook", que precisa começar com https://.