Dashboard CRM
O que significam os números do painel comercial e como usar para cobrar o time.
O "Dashboard CRM" resume o funil e o trabalho do time. No topo, escolha o "Funil" e o período: última semana, últimos 30 dias, últimos 90 dias, último ano ou datas específicas.
Números principais
Os números consideram os leads criados no período e comparam com o período anterior de mesmo tamanho.
| Cartão | O que mede |
|---|---|
| "Leads recebidos" | Leads criados no período |
| "Vendas" | Desses leads, quantos chegaram a uma etapa de Ganho |
| "Conversão final" | Vendas divididas por leads recebidos |
| "Em aberto" | Leads recebidos que ainda não foram ganhos nem perdidos |
| "Receita cadastrada" | Soma do valor dos leads ganhos. Se ninguém preencheu valores, o cartão mostra os perdidos |
Receita zerada?
A receita vem dos produtos adicionados em "Produtos e serviços" no card do lead. Veja Valor do lead.
Blocos do painel
"Funil de conversão por origem": quanto de cada origem (anúncio, portal, orgânico) avança no funil e quantos se perdem.
"Atenção hoje": o que precisa de ação agora. Clique em "Abrir pipeline" para resolver.
- "Tarefas vencidas";
- "Sem próxima tarefa";
- "Sem vendedor";
- "Leads sem produto";
- "Sem origem identificada".
"Follow-up da IA": se está ativo, quantos leads eram elegíveis, quantos voltaram a responder e a taxa de resgate.
"Confiança dos dados": quanto dos leads tem histórico de etapas, vendedor, origem e produto. Verde a partir de 90%, amarelo a partir de 70%. Quanto mais verde, mais confiáveis os outros números.
Gestão da equipe
Este bloco soma todos os funis.
- "Ranking de Vendedores": recebidos, em aberto, vendas, conversão, perdidos e receita de cada vendedor.
- "Responsividade por Vendedor": tempo da primeira resposta (mediana e média), quantos atendimentos ficaram dentro do tempo esperado (15 minutos por padrão) e quantos ficaram sem resposta.
- "Motivos de Perda": vem do campo Motivo de perda. Lead perdido sem motivo aparece como "Não informado".