Convidar sua equipe
Cadastrar vendedores e administradores, o que cada perfil pode fazer e como os leads são distribuídos.
Só administradores gerenciam usuários. O caminho é "Configurações" → "Usuários".
Perfis de acesso
O painel tem dois perfis. Uma pessoa pode ter os dois.
| Perfil | Para quem | O que vê |
|---|---|---|
| "Administrador" | Dono ou gerente da loja | Tudo, inclusive "Anúncios", "Integrações", "Usuários" e "Cobrança". Vê as conversas de todos os vendedores |
| "Profissional" | Vendedor | Chat, pipeline, clientes, automações, agenda e catálogo. Vê só as conversas dos próprios leads |
Quem criou a conta da loja já começa com os dois perfis.
Quem recebe visitas precisa ser Profissional
A IA só marca visitas na agenda de usuários com perfil "Profissional". Um administrador que também atende clientes deve ter os dois perfis.
Cadastrar uma pessoa
- Clique em "Convidar usuário".
- Preencha "Nome completo", "Email" e o telefone.
- Em "Perfil de acesso", marque "Administrador", "Profissional" ou os dois.
- Clique em "Criar e enviar acesso".
A pessoa recebe por e-mail uma senha temporária. No primeiro login ela cria a própria senha. Veja Acessar sua conta.
Cadastre o telefone
Com o telefone cadastrado, a pessoa também recebe um aviso no WhatsApp quando um lead dela pede atendimento humano.
Se aparecer "Este e-mail já está cadastrado no app", a pessoa já tem acesso com esse e-mail.
Como os leads são distribuídos
Lead novo sem responsável entra em rodízio entre os usuários com perfil "Profissional". Se a loja não tiver nenhum, o rodízio é feito entre os administradores.
Para mudar o responsável de um lead, use o campo "Responsável" no card do lead. Para montar um rodízio só com alguns vendedores, use a ação "Distribuir lead" nas automações.
Editar e excluir
- Editar: clique na pessoa, ajuste os dados e clique em "Salvar alterações".
- Excluir: use a opção de excluir na linha da pessoa e confirme em "Excluir". A pessoa perde o acesso na hora e não dá para desfazer. Não existe opção de só desativar.
Por segurança, não é possível tirar o perfil de administrador nem excluir um administrador por essa tela. Fale com o suporte se precisar.
Cobrança por usuário
A mensalidade é cobrada por usuário. Cada pessoa cadastrada conta, e o valor é recalculado quando alguém entra ou sai. Veja Como funciona a cobrança.